Les usines camerounaises peuvent laminer plus que le marché n’absorbe, mais manquent de fer

5.1 Structure : relamineurs, petites aciéries et deux groupements professionnels

L’industrie est concentrée à Douala et dans ses environs, à proximité du port par lequel arrivent les billettes. Ses membres sont organisés en deux groupements. L’Ocitram réunit les Aciéries du Cameroun, Metafrique Steel, Prometal et les sociétés d’aluminium Proalu et Alucam ; il revendique environ 5 000 emplois, environ 500 milliards de FCFA de chiffre d’affaires et une part de marché d’environ 95 % pour ses membres, chiffres qui incluent l’aluminium [S03]. Un second groupement réunit d’autres producteurs [S110].

Tableau 5.1 sourcéPrincipaux producteurs d’acier au Cameroun, d’après les informations publiques

Source : comme indiqué. Les capacités sont celles déclarées par les entreprises ou la presse et reposent sur des définitions différentes ; elles ne doivent pas être additionnées. n.d. : aucun élément publié dans les sources consultées.

Prometal est de loin le premier opérateur. Ses deux usines les plus récentes, inaugurées en janvier 2024, ont représenté un investissement de 57 milliards de FCFA et environ 1 000 emplois directs pour environ 360 kt/an de produits [S117]. Son laminoir, fourni par SMS group, produit du fil machine, des poutrelles, des cornières, des plats et du rond à béton [S117][S118]. En avril 2023, le quotidien national a présenté son FAE, d’une capacité d’environ 200 kt/an de rond à béton, comme le premier du genre en Afrique centrale [S120]. Les factures d’électricité illustrent la taille relative des usines : en 2024, Prometal a payé 8,37 milliards de FCFA d’électricité, Metafrique Steel 3,81 milliards, Acero Metal 3,11 milliards et les Aciéries du Cameroun 1,61 milliard [S122]. La facture de Prometal s’élevait à 3,90 milliards de FCFA en 2021 [S122].

5.2 Les capacités ont crû bien plus vite que le marché

La capacité déclarée de rond à béton a augmenté rapidement. Lorsque le directeur général des Douanes a réaffirmé l’interdiction d’importer du rond à béton en avril 2023, sa note faisait état d’une capacité locale de 260 kt pour une demande de 180 kt [S56]. En juin 2023, des sources professionnelles évoquaient une capacité installée de 450 kt, une production d’environ 260 kt en 2022 et une demande d’environ 180 kt [S80]. En mai 2026, l’Ocitram a fait état d’une capacité de rond à béton de 627 kt pour une demande de 180 kt ; la source imprime « 627 tonnes », lu ici comme des milliers de tonnes, en cohérence avec les autres chiffres [S03].

Source : note des Douanes du 3 avril 2023 rapportée par EcoMatin [S56] ; EcoMatin, juin 2023 [S80] ; Cameroon Tribune, 11 mai 2026 [S03]. Les définitions diffèrent selon les sources.

Le même schéma vaut pour les autres produits laminés. Les chiffres de l’Ocitram de mai 2026 font apparaître une capacité de 72 kt pour le fil machine et les pointes face à une demande de 36 kt, de 43 kt pour les tôles de couverture face à 21 kt, de 34 kt pour les tubes face à 14 kt et de 2,8 kt pour le fil recuit face à 1,8 kt [S03]. Pour chaque ligne de produits, l’industrie déclare une capacité de deux à trois fois et demie environ la demande intérieure.

Tous produits confondus, des sources professionnelles et de presse de septembre et octobre 2026 évaluent la capacité installée de transformation de l’acier à environ 1,2 Mt/an, avec des usines tournant à environ 50 %, et font état de plus de 30 milliards de FCFA de stocks invendus [S20][S01][S116]. Ces chiffres ne sont pas entièrement cohérents entre eux et combinent des produits et des définitions différents, mais ils décrivent tous la même situation : un marché intérieur incapable d’absorber la production des capacités de laminage déjà construites.

5.3 La charge métallique : 40 % de ferraille locale, 60 % de billettes importées

Un relamineur a besoin de billettes. Il peut les acheter, ou les fabriquer en fondant de la ferraille ou d’autres unités de fer dans un FAE ou un four à induction, puis en coulant l’acier liquide. Les usines camerounaises font les deux. Les sources professionnelles indiquent que la ferraille locale couvre environ 40 % des besoins des usines et les billettes importées environ 60 %, et que les prix d’achat de la ferraille ont augmenté d’environ 30 % [S03][S01][S116].

Ces parts peuvent être combinées avec les données commerciales pour estimer le bilan en unités de fer de l’industrie. Si les 161,4 kt de billettes importées en 2023 représentaient environ 60 % des unités de fer des usines, le total s’élevait à environ 269 kt, dont environ 108 kt de ferraille locale (dérivé) [S05][S20]. Ce total est cohérent avec la production nationale déclarée d’environ 260 kt en 2022 [S80], compte tenu des pertes à la fusion et au laminage.

Source : dérivé des importations de billettes de 2023 selon UN Comtrade [S05] et de la répartition 40/60 déclarée par les industriels [S03][S20][S01] ; gisement de ferraille d’après Bidoung et al. (2007), données de 2006 [S27].

Les données sur la ferraille sont minces et anciennes. La seule étude chiffrée, réalisée par des chercheurs de l’École nationale supérieure polytechnique et de la Mission de promotion des matériaux locaux, estimait le gisement national de ferraille entre 53 000 et 61 833 t/an en 2006, collecté à 53 % par les recycleurs, à 29 % par les démolisseurs informels et à 15 % par les exportateurs [S27]. Le gisement a certainement augmenté depuis avec le stock d’acier du pays, mais il n’en existe aucune estimation récente. Les exportations enregistrées de ferraille sont passées de 3 675 t en 2019 à un niveau quasi nul à partir de 2020 [S05] ; cela concorde avec une restriction informelle, mais aucun texte juridique interdisant les exportations de ferraille n’a été trouvé, et la suspension des exportations d’avril 2022 ne visait que les produits alimentaires et le ciment [S123]. La hausse des prix de la ferraille laisse penser que les usines se disputent déjà une ressource limitée [S01][S116].

5.4 Le financement des importations de billettes

Le 28 septembre 2026, au Caire, le groupe Prometal a signé avec la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) une facilité renouvelable de 40 millions d’euros (26,2 milliards de FCFA) destinée à financer des importations de billettes d’acier, selon la presse camerounaise [S20][S21][S01]. La presse a relié cette facilité aux plans de production du groupe et à la raréfaction croissante de la ferraille nationale [S116]. Cette facilité est un montage commercial ordinaire pour un relamineur et n’est citée ici que pour ce qu’elle révèle du marché : le premier producteur du pays a choisi de sécuriser des billettes importées, plutôt que du fer national, pour approvisionner ses laminoirs. Sur un marché où les usines locales tournent à environ la moitié de leur capacité, ce sont la disponibilité et le coût des billettes, et non la capacité de laminage, qui déterminent la production.

5.5 Protection et réglementation

L’industrie évolue sous trois niveaux de protection et de réglementation.

Le premier est la suspension des importations de rond à béton. Une lettre des services du Premier ministre datée du 31 mai 2016 a suspendu les importations de rond à béton jusqu’à nouvel ordre [S04]. Le directeur général des Douanes a réaffirmé dans une note du 3 avril 2023 que les importations « demeurent interdites jusqu’à nouvel ordre », sur très haute instruction du président de la République transmise par une lettre du 13 mars 2023 [S56]. Aucun document levant la suspension n’a été trouvé [S26]. Son application a été mise à l’épreuve : en décembre 2020, la douane a mis sous scellés plus de 7 300 t de rond à béton importées pour les travaux du port de Kribi [S04].

Le deuxième est la norme obligatoire. Le rond à béton doit être conforme à la norme NC 236/2024/06, en application d’arrêtés ministériels du 20 avril 2022 qui ont rendu obligatoire un ensemble de normes de construction [S26][S110]. La nuance Fe450 ne figure pas au catalogue de la norme ; l’ANOR, l’agence de normalisation, a sanctionné un producteur en octobre 2024 pour des barres Fe450, et une demande de révision de la norme présentée par un groupement de producteurs le 28 novembre 2025 a été refusée par les services du Premier ministre le 19 janvier 2026, qui ont jugé une révision inopportune dans le contexte actuel d’un secteur en forte croissance [S26][S110]. Des plaintes de consommateurs sur la qualité des barres fabriquées localement ont été rapportées en avril 2023, et les producteurs ont dénoncé la présence de barres contrefaites sur le marché [S111][S80].

Le troisième est la réglementation des prix. Le ministère du Commerce homologue les prix producteurs du rond à béton, à la barre, par diamètre et par nuance. En octobre 2023, les producteurs ont accepté des baisses, par exemple de 6 900 à 6 750 FCFA pour une barre FE500 de 12 mm [S24]. Le chapitre 8 analyse ces prix. Une nouvelle taxe environnementale de 5 000 FCFA la tonne sur le rond à béton, due aussi bien par les producteurs locaux que par les importateurs, s’applique depuis le 1er janvier 2026 [S124].

5.6 Énergie, sécurité et qualité

Les aciéries figurent parmi les plus gros consommateurs d’électricité du Cameroun. La charge de Prometal avoisine 40 MW et devrait atteindre environ 90 MW lorsque sa filiale d’aluminium Proalu fonctionnera, et le groupe est passé à une alimentation en haute tension grâce à un contrat d’accès conclu avec la société de transport d’électricité SONATREL et à un transformateur dédié de 50 MVA [S122][S93]. En octobre 2026, environ 150 MW de demande industrielle restaient insatisfaits dans l’attente de l’achèvement de la ligne d’évacuation de Nachtigal [S92]. Le coût et la disponibilité de l’électricité font donc partie du problème de la charge métallique : un FAE qui fond de la ferraille ou du DRI consomme environ 450 kWh par tonne d’acier liquide selon la valeur de planification retenue dans cette série (347 à 500 kWh dans les directives de la SFI, 404 à 748 kWh dans les usines européennes), alors qu’un relamineur qui achète des billettes n’a besoin que de l’énergie de réchauffage et de laminage [S125][S126][S127]. Les chapitres 2 et 3 du livre blanc 05 analysent le système électrique et les prix accessibles aux gros consommateurs.

Les incendies et les explosions sont un risque reconnu des aciéries. Avec les différends sur les nuances et les signalements de barres contrefaites, ils montrent que les systèmes de sécurité et de qualité doivent suivre le rythme d’un secteur dont les capacités ont crû rapidement. La qualité certifiée, la traçabilité et la sécurité ne sont pas seulement des obligations réglementaires ; sur un marché aux capacités de laminage excédentaires, elles sont les principaux moyens pour un producteur de se différencier.

5.7 Emploi et poids économique

L’industrie de l’acier et des métaux est un employeur important à Douala. L’Ocitram revendique environ 5 000 emplois et environ 500 milliards de FCFA de chiffre d’affaires pour ses membres, sociétés d’aluminium comprises [S03]. Prometal a fait état à lui seul d’environ 1 000 emplois directs pour ses deux usines les plus récentes [S117]. Ces chiffres peuvent être comparés aux références internationales d’emplois directs par million de tonnes de capacité, qui varient fortement selon le procédé : environ 500 emplois par Mt dans les micro-aciéries à ferraille très automatisées des États-Unis, environ 2 800 pour les usines de Prometal et environ 5 000 dans l’usine à partir du minerai de Devki au Kenya (dérivé) [S128][S117][S63].

Les effets indirects dépassent les effets directs. worldsteel estime que pour deux emplois dans la sidérurgie, treize autres sont soutenus dans sa chaîne d’approvisionnement [S129]. Dans l’Union européenne, les multiplicateurs d’emploi du secteur atteignent 6,2 en incluant les effets sur la chaîne d’approvisionnement et 8,6 en incluant les dépenses induites [S130]. Ces multiplicateurs sont des plafonds pour le Cameroun, où les chaînes d’approvisionnement sont plus minces et de nombreux intrants importés, mais ils expliquent pourquoi la sidérurgie figure parmi les sous-secteurs prioritaires de la stratégie nationale de développement [S25].

La même comparaison montre pourquoi le type de capacité importe. Un relamineur emploie du personnel au réchauffage, au laminage, à la finition et à la maintenance. Une aciérie ajoute les postes du four, de la coulée, des réfractaires et du laboratoire. La production de fer à partir du minerai en ajoute davantage encore, dans la manutention des matières premières, la réduction et les utilités. Remonter vers l’amont, du laminage à la fusion et, à terme, à la production de fer, accroît la valeur ajoutée nationale et l’emploi attachés à chaque tonne d’acier consommée au Cameroun, tout en réduisant la facture d’importation.

5.8 Diagnostic

L’industrie nationale présente trois forces : un vaste parc installé de capacités de laminage, des opérateurs expérimentés et une protection au stade de la barre finie. Elle présente quatre faiblesses : la dépendance envers des billettes importées d’un petit nombre d’origines, une ferraille nationale limitée et coûteuse, une forte exposition à la disponibilité de l’électricité et un marché trop étroit pour absorber les capacités déjà construites. Il en résulte une faible utilisation des capacités et une pression sur les prix au sein d’un marché protégé.

Pour un nouveau producteur, ce diagnostic détourne de l’ajout d’un nouveau laminoir à ronds à béton et oriente vers le goulet d’étranglement : les unités de fer, et les produits que les usines existantes ne peuvent pas fabriquer. Une offre marchande de billettes issue d’une aciérie nationale, à un prix compétitif face aux importations, servirait des usines qui existent déjà. Les profilés lourds et les autres produits aujourd’hui importés serviraient des clients que les usines nationales ne peuvent pas servir. Le chapitre 9 développe ces options.